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申科滑動軸承股份有限公司首次公開發行股票上市公告書
中國軸承網 發布時間:2011/11/21
（ＳＨＥＮＫＥＳＬＩＤＥＢＥＡＲＩＮＧＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ）
浙江省諸暨市陶朱街道望云路１３２號
保薦人（主承銷商）：興業證券股份有限公司（福建省福州市湖東路２６８號）
第一節 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾在股票上市后三個月內按照《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，并在章程中載明：公司股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；公司不得修改公司章程中的前項規定。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載于巨潮網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本公司招股說明書全文。
本次發行前，公司股東所持股份的流通限制及股東對所持股份自愿鎖定的承諾如下：
本次發行前，本公司實際控制人何全波、何建東父子均作出承諾：自公司股票上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其在本次發行前持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
本公司股東大東南集團、胡麗娟、黃寶法、張遠海、許幼卿、錢忠、樓太雷和何鐵財分別作出承諾：自公司股票上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其在本次發行前持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
本公司股東朱鐵平、宗佩民、睿銀創投、海口海越、王培火、毛家行、錢鈞炎、勞正富、張金伯分別作出承諾：自公司股票上市交易之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其在本次發行前持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
本公司股東中，作為公司董事、監事、高級管理人員的何全波、何建東、黃寶法、張遠海、許幼卿、錢忠、何鐵財、樓太雷除了出具上述承諾以外，均特別承諾：在前述限售期滿后，在其任職期間，每年轉讓的股份不超過其持有公司股份總數的２５％，并且在賣出后六個月內不再買入公司的股份，買入后六個月內不再賣出公司股份；離職后半年內，不轉讓其持有的公司股份。
本公司董事、監事和高級管理人員將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規關于公司董事、監事和高級管理人員持股及鎖定的有關規定。
如無特別說明，本上市公告書中的簡稱或名詞的釋義與本公司首次公開發行股票招股說明書中的相同。
本上市公告書已披露本公司２０１１年９月３０日及２０１０年１２月３１日資產負債表、２０１１年１－９月及２０１０年１－９月利潤表、２０１１年７－９月及２０１０年７－９月利潤表、２０１１年１－９月及２０１０年１－９月現金流量表。其中，２０１１年１－９月及７－９月、２０１０年１－９月及７－９月財務數據未經審計，敬請投資者注意。
第二節 股票上市情況
一、公司股票發行上市審批情況
本上市公告書系根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》和《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律法規規定，并按照深圳證券交易所《股票上市公告書內容與格式指引》編制而成，旨在向投資者提供有關公司首次公開發行Ａ股股票上市的基本情況。
經中國證券監督管理委員會“證監許可［２０１１］１７０９號”文核準，本公司不超過２，５００萬股社會公眾股公開發行工作已于２０１１年１１月２日刊登招股意向書。根據初步詢價結果，確定本次發行數量為２，５００萬股，本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式，其中網下配售５００萬股，網上定價發行２，０００萬股，發行價格為１４．００元／股。
經深圳證券交易所《關于申科滑動軸承股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》“深證上［２０１１］３４６號”文同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱“申科股份”，股票代碼“００２６３３”；其中本次公開發行中網上定價發行的２，０００萬股股票將于２０１１年１１月２２日起上市交易。
本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮網站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況
１、上市地點：深圳證券交易所
２、上市時間：２０１１年１１月２２日
３、股票簡稱：申科股份
４、股票代碼：００２６３３
５、首次公開發行后總股本：１０，０００萬股
６、首次公開發行股票增加的股份：２，５００萬股
７、發行前股東所持股份的流通限制及期限：
根據《公司法》規定，本公司本次公開發行前已發行的股份自本公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
８、本次發行前股東所持股份的流通限制、期限及對其股份自愿鎖定的承諾：
本次發行前，本公司實際控制人何全波、何建東父子均作出承諾：自公司股票上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其在本次發行前持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
本公司股東大東南集團、胡麗娟、黃寶法、張遠海、許幼卿、錢忠、樓太雷和何鐵財分別作出承諾：自公司股票上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其在本次發行前持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
本公司股東朱鐵平、宗佩民、睿銀創投、海口海越、王培火、毛家行、錢鈞炎、勞正富、張金伯分別作出承諾：自公司股票上市交易之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理其在本次發行前持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份。
本公司股東中，作為公司董事、監事、高級管理人員的何全波、何建東、黃寶法、張遠海、許幼卿、錢忠、何鐵財、樓太雷除了出具上述承諾以外，均特別承諾：在前述限售期滿后，在其任職期間，每年轉讓的股份不超過其持有公司股份總數的２５％，并且在賣出后六個月內不再買入公司的股份，買入后六個月內不再賣出公司股份；離職后半年內，不轉讓其持有的公司股份。
９、本次上市股份的其他鎖定安排：
本次公開發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的５００萬股股份在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
１０、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：
本次公開發行中網上發行的２，０００萬股股份無流通限制及鎖定安排。
１１、公司股份可上市交易時間：
注：可上市交易時間為交易日，遇非交易日向后順延。
１２、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
１３、上市保薦機構：興業證券股份有限公司
第三節 公司、股東和實際控制人情況
一、公司基本情況
發行人名稱：申科滑動軸承股份有限公司
英文名稱：ＳＨＥＮＫＥＳＬＩＤＥＢＥＡＲＩＮＧＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ
法定代表人：何全波
注冊資本：７，５００萬元（發行前），１０，０００萬元（發行后）
成立日期：１９９６年１２月５日
整體變更為股份公司時間：２００８年１２月１１日
注冊地址：浙江省諸暨市陶朱街道望云路１３２號
經營范圍：生產銷售：滑動軸承、工礦機電配件、機械產品及配件、電機產品（除汽車）、壓縮機；從事貨物及技術的進出口業務（上述經營范圍不含國家法律法規規定禁止、限制和許可經營的項目）。
主營業務：厚壁滑動軸承及部套件的研發、生產及銷售。
所屬行業：普通機械制造業
郵政編碼：３１１８００
電話號碼：０５７５－８９００５６１８
傳真號碼：０５７５－８９００５６０９
互聯網址：ｗｗｗ．ｓｈｅｎｋｅ．ｃｏｍ
電子郵箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎ＠ｓｈｅｎｋｅ．ｃｏｍ
董事會秘書：許幼卿
二、公司董事、監事、高級管理人員及其核心技術人員持有公司的股票情況
本公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員持有本公司的股份情況見下表：
除以上董事、監事、高級管理人員外，本公司其他董事、監事、高級管理人員、核心技術人員均不持有本公司股份。
三、公司控股股東及實際控制人的情況
申科股份控股股東為何全波，實際控制人為何全波和何建東父子。何全波持有公司股份３７，４９９，９７０股，占公司總股本的５０．００％；何建東持有公司股份１７，５５０，０３０股，占公司總股本的２３．４０％。何全波和何建東系父子關系，兩人合計持有公司股份５５，０５０，０００股，占公司發行前總股本的７３．４０％。
何全波，男，１９５３年出生，中國國籍，無永久境外居留權；身份證號碼：３３０６２５１９５３０２０９＊＊＊＊；住所：浙江省諸暨市璜山鎮齊村鳳居路＊號。大專學歷，高級經濟師，現任本公司董事長、總經理，上海申科執行董事、經理，申科投資執行董事。１９８３年至１９９５年，歷任諸暨市第二軸瓦廠供銷財務科長、生產副廠長和廠長。１９９６年至２００８年１１月，歷任上海電機廠諸暨軸瓦有限公司副董事長、總經理，申科有限董事長、總經理。２００６年至２０１１年５月，擔任浦陽機械（申科發電）董事長。２００８年１１月至今，擔任本公司董事長、總經理，上海申科執行董事、經理，申科投資執行董事。
何建東，男，１９８０年出生，中國國籍，無永久境外居留權；身份證號碼：３３０６８１１９８００１２３＊＊＊＊；住所：浙江省諸暨市暨陽街道浣紗北路天成錦江苑１６幢＊室。本科學歷，現任本公司董事、常務副總經理，申科投資監事，浦陽機械董事。２００４年至２００８年１１月，歷任申科有限證券辦主任、生產部部長、副總經理。２００８年１１月至今，擔任本公司董事、常務副總經理，申科投資監事，浦陽機械董事。
公司實際控制人何全波、何建東除持有本公司股權外，擁有的主要資產為其直接或間接控制的申科投資、浦陽機械和科通能源，情況如下：
注：申科國際投資有限公司是一家在香港設立的有限公司，黃香梅持有其１００％股權，注冊資本為１０，０００港幣，主要經營業務為貨物進出口及投資。黃香梅與何全波是夫妻關系，與何建東是母子關系。
四、公司前十名股東持有公司發行后股份情況
此次發行后，公司股東總數為：３９，９０１戶。
公司前１０名股東持有公司發行后股份情況如下：
第四節 股票發行情況
１、發行數量：２，５００萬股
２、發行價格：１４．００元／股，對應的市盈率為：
（１）３０．９３倍（每股收益按照２０１０年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行前總股本計算）；
（２）４１．２４倍（每股收益按照２０１０年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）。
３、發行方式：本次發行采用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式。
本次發行中通過網下配售向股票配售對象配售的股票為５００萬股，有效申購為１１，０００萬股，有效申購獲得配售的比例為４．５４５％，認購倍數為２２倍。本次網上定價發行２０００萬股，中簽率為０．２０８８１５７３０３％，超額認購倍數為４７９倍。本次網下發行及網上發行均不存在余股。
４、募集資金總額３５０，０００，０００元。
５、發行費用總額３５，５７８，１５６．２１元，明細如下：
每股發行費用：１．４２元。（每股發行費用＝發行費用總額／本次發行股本）
６、募集資金凈額：３１４，４２１，８４３．７９元。
天健會計師事務所有限公司已于２０１１年１１月１６日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗（２０１１）４６９號《驗資報告》。
７、發行后每股凈資產：５．５９元（按２０１１年６月３０日經審計的凈資產與本次預計募集資金凈額之和除以發行后的總股本計算）。
８、發行后每股收益：０．３４元／股（按２０１０年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于本公司股東的凈利潤除以發行后的總股本）。
第五節 財務會計資料
本上市公告書已披露本公司２０１１年９月３０日及２０１０年１２月３１日資產負債表、２０１１年１－９月及２０１０年１－９月利潤表、２０１１年７－９月及２０１０年７－９月利潤表、２０１１年１－９月及２０１０年１－９月現金流量表。其中２０１１年１－９月、７－９月和２０１０年１－９月、７－９月財務數據未經審計，敬請投資者注意。
一、主要會計數據及財務指標
二、經營業績和財務狀況的簡要說明
２０１１年１－９月份，公司實現營業總收入、利潤總額、歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為１７，６０４．５３萬元、３，４９５．７５萬元、３，０８６．５１萬元，分別比上年同期增長３０．０８％、９．１９％、１０．５９％。
２０１１年１－９月份銷售收入增長較快，主要是因為公司大型發電設備滑動軸承部套件技改項目逐步釋放產能；利潤總額、歸屬于母公司所有者的凈利潤主要受公司投資大型發電設備滑動軸承部套件技改項目逐步完工結轉固定資產廠房、設備而相應增加折舊成本、人員成本、財務費用等影響，增長相對較小。
截至２０１１年９月３０日，公司流動資產、流動負債、總資產分別為２３，４７６．１５萬元、２６，７８２．６１萬元、６４，１０４．３８萬元，分別比上年末變動１７．２３％、２９．０６％、４．６９％。公司流動資產增加較大，主要是因為公司銷售規模的擴大，因此應收賬款、存貨等流動資產也相應增加。公司流動負債增加較大，主要是由于公司經營規模擴大，對資金需求增大，以及公司為保證募集資金投資項目的建設進程，前期已投入自有資金和銀行貸款購置了土地和部分生產設備等所致，加上公司在本期末有６，２２２．００萬元的長期借款由非流動負債轉為流動負債所影響。
２０１１年１－９月，公司經營活動產生的現金流量凈額為３，１１２．５９萬元，比上年同期增長１３０．６５％，主要是由于２０１１年公司業務規模不斷擴大，銷售收入增長較大，應收賬款回款及時，引起了較大的經營性現金凈流入。
２０１１年７－９月，公司實現營業總收入、利潤總額、歸屬于母公司所有者的凈利潤分別與去年同期增長２９．２８％、２５．０３％、２６．４３％，公司在克服原材料價格上漲和勞動力成本增加等因素的同時，加大對產品特別是新產品的研發投入，充分利用生產設備能力，擴大銷售收入，以滿足市場需求，達到公司預期經營目標。
總體看來，公司２０１１年１－９月經營狀況良好，財務狀況穩定，沒有對財務數據和指標產生重大影響的其他重要事項。
第六節 其他重要事項
一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市后三個月內盡快完善公司章程等相關規章制度。
二、本公司自２０１１年１１月２日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，除以上事項外，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：
（一）公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規范運作，
經營狀況正常，主要業務發展目標進展正常；
（二）公司所處行業或市場未發生重大變化；
（三）公司原材料采購價格和產品銷售價格未發生重大變化；
（四）公司未發生重大關聯交易事項，資金未被關聯方非經營性占用；
（五）公司未發生重大投資行為；
（六）公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換行為；
（七）公司住所沒有變更；
（八）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化；
（九）公司未發生重大訴訟、仲裁事項；
（十）公司未發生對外擔保等或有事項；
（十一）公司財務狀況和經營成果的未發生重大變化；
（十二）公司無其他應披露的重大事項。
第七節 上市保薦機構及其意見
一、上市保薦機構情況
上市保薦機構：興業證券股份有限公司
法定代表人：蘭榮
聯系地址：上海市浦東新區民生路１１９９弄證大五道口廣場１號樓２０層
郵編：２００１３５
電話：４００８８８８１２３
傳真：０２１－３８５６５７０７
保薦代表人：王廷富、裘晗
二、上市保薦機構的推薦意見
上市保薦機構興業證券股份有限公司（以下簡稱“興業證券”）已向深圳證券交易所提交了《興業證券股份有限公司關于申科滑動軸承股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦機構的推薦意見如下：申科滑動軸承股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規則》等國家有關法律、法規的有關規定，申科滑動軸承股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。興業證券愿意推薦申科滑動軸承股份有限公司的股票在深圳證券交易所上市交易，并承擔相關保薦責任。
申科滑動軸承股份有限公司
２０１１年１１月１８日
合并資產負債表
編制單位：申科滑動軸承股份有限公司 單位：人民幣元
合并資產負債表（續表）
編制單位：申科滑動軸承股份有限公司 單位：人民幣元
合并利潤表
編制單位：申科滑動軸承股份有限公司 單位：人民幣元
合并利潤表
編制單位：申科滑動軸承股份有限公司 單位：人民幣元
合并現金流量表
編制單位：申科滑動軸承股份有限公司 單位：人民幣元
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