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天馬股份(002122):軸承行業(yè)進(jìn)入景氣上升周期(今日投資
中國(guó)軸承網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間:2007/03/16
天馬股份（002122）主營(yíng)高端軸承及其配件的生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品包含短圓柱滾子軸承和鐵路貨車軸承。天馬管理體制靈活，沒(méi)有歷史包袱，在發(fā)展過(guò)程中，天馬股份通過(guò)不斷擴(kuò)大市場(chǎng)分額，表現(xiàn)出比行業(yè)平均水平更快的成長(zhǎng)速度。
宏觀經(jīng)濟(jì)背景，推動(dòng)軸承行業(yè)發(fā)展。以汽車工業(yè)為代表的重化工業(yè)快速發(fā)展，帶動(dòng)軸承需求增長(zhǎng)，軸承行業(yè)進(jìn)入景氣上升周期，軸承行業(yè)未來(lái)3-5年可以保持15%左右增速。募集資金項(xiàng)目拓寬產(chǎn)品的范圍，為業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)貯備能量。在本次募集資金投資完成之后，天馬股份將利用募集資金增加大型軸承和高精密軸承生產(chǎn)能力，在鐵路軸承和短圓柱磙子軸承之后，進(jìn)一步拓寬產(chǎn)品的范圍，為業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)貯備能量。
申銀萬(wàn)國(guó)分析師胡麗梅建議，天馬股份的詢價(jià)區(qū)間為31元-34元。預(yù)計(jì)天馬股份2007、2008、2009年的完全攤薄每股收益分別為1.98元、2.38元和2.85元。根據(jù)2007年20-22倍的相對(duì)估值水平，公司合理市場(chǎng)價(jià)格在39元-43元。考慮到新股申購(gòu)約20%的收益率，建議天馬股份的詢價(jià)區(qū)間為31元-34元。
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