| 首頁>軸承新聞>浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書 |
浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行股票上市公告書
中國軸承網(wǎng) 發(fā)布時間:2007/03/28
（浙江省杭州市石祥路208號）
保薦人（主承銷商）
深圳市紅嶺中路1012號國信大廈
第一節(jié) 重要聲明與提示
本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
證券交易所、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市后三個月內(nèi)按照《中小企業(yè)板塊上市公司特別規(guī)定》的要求修改公司章程，在章程中載明"（1）股票被終止上市后，公司股票進入代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)繼續(xù)交易；（2）不對公司章程中的前款規(guī)定作任何修改。"；（3）董事會在決定對外擔保時，應同時經(jīng)全體獨立董事三分之二以上同意；（4）股東大會在審議《中小企業(yè)板投資者權(quán)益保護指引》第二十五所列舉的重大事項時安排網(wǎng)絡(luò)投票。"
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱刊載于巨潮網(wǎng)站（http：//www.cninfo.com.cn）的《浙江天馬軸承股份有限公司招股說明書》全文及相關(guān)備查文件。
本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員將嚴格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股及鎖定的有關(guān)規(guī)定。
第二節(jié) 股票上市情況
一、公司股票發(fā)行上市審批情況
本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照《深圳證券交易所股票上市公告書內(nèi)容與格式指引》而編制，旨在向投資者提供有關(guān)浙江天馬軸承股份有限公司（以下簡稱"本公司"、"公司"、"發(fā)行人"或"天馬股份"）首次公開發(fā)行股票上市的基本情況。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2007］46號文核準，本公司首次公開發(fā)行人民幣普通股3，400萬股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售（以下簡稱"網(wǎng)下配售"）與網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行（以下簡稱"網(wǎng)上發(fā)行"）相結(jié)合的方式，其中，網(wǎng)下配售680萬股，網(wǎng)上發(fā)行2，720萬股，發(fā)行價格為29.00元/股。
經(jīng)深圳證券交易所《關(guān)于浙江天馬軸承股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上［2007］33號文）同意，本公司發(fā)行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，證券簡稱"天馬股份"，股票代碼"002122"；其中：本次公開發(fā)行中網(wǎng)上定價發(fā)行的2，720萬股股票將于2007年3月28日起上市交易。
本公司本次發(fā)行的招股意向書、招股說明書全文及相關(guān)備查文件可以在巨潮網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）查詢。本公司招股意向書及招股說明書的披露距今不足一個月，故與其重復的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。
二、公司股票上市概況
1、上市地點：深圳證券交易所
2、上市時間：2007年3月28日
3、股票簡稱：天馬股份
4、股票代碼：002122
5、總股本：13，600萬元
6、首次公開發(fā)行股票增加的股份：3，400萬股
7、發(fā)行前股東所持股份的流通限制及期限
根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
8、發(fā)行前股東對所持股份自愿鎖定的承諾
本公司控股股東天馬控股集團有限公司、實際控制人馬興法先生、股東沈高偉、股東馬偉良、股東吳惠仙、股東陳建冬、股東沈有高、股東馬全法、股東羅觀華、股東施議場、股東吳衛(wèi)東、股東楊永春、股東陳康胤承諾：自公司股票上市之日起三十六個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其已直接或間接持有的發(fā)行人股份，也不由發(fā)行人回購該部分股份。
同時作為擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的沈高偉、馬偉良、羅觀華、陳建冬、吳惠仙、馬全法還承諾：除前述鎖定期外，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過所持有發(fā)行人股份總數(shù)的百分之二十五。離職后一年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓所持有的發(fā)行人股份。
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次發(fā)行中向詢價對象配售的680萬股股票自本次社會公眾股股票上市之日起鎖定三個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的2，720萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間
12、股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司
13、上市保薦人：國信證券有限責任公司
第三節(jié) 發(fā)行人、股東和實際控制人情況
一、發(fā)行人的基本情況
發(fā)行人名稱：浙江天馬軸承股份有限公司
英文名稱：Zhejiang TianMa Bearing Co.，Ltd.
注冊資本：10，200萬元
法定代表人：馬興法
住所：杭州市石祥路208號
郵政編碼：310015
董事會秘書：馬全法
電話：0571－88026015
傳真：0571－88029872
經(jīng)營范圍：軸承及配件的生產(chǎn)、銷售；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)
主營業(yè)務(wù)：通用軸承、鐵路軸承及軸承配件的生產(chǎn)銷售
所屬行業(yè)：機械制造
二、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司的股票情況
除上述人員外，公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不持有公司股票。
三、發(fā)行人控股股東和實際控制人的情況
本公司控股股東為天馬控股集團有限公司（以下簡稱"天馬集團"），目前持有本公司65%的股份。天馬集團成立于1999年2月13日，在杭州市工商行政管理局登記注冊，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號為3301052100862，現(xiàn)注冊資本和實收資本為7，268萬元，注冊地及主要生產(chǎn)經(jīng)營地為浙江省杭州市拱墅區(qū)石祥路202號，法定代表人為馬興法。天馬集團在本公司發(fā)起設(shè)立時，名稱為浙江滾動軸承有限公司，2004年1月8日經(jīng)杭州市工商行政管理局核準更名為浙江天馬控股集團有限公司，2004年12月16日經(jīng)杭州市工商行政管理局核準更名為天馬控股集團有限公司。
公司經(jīng)營范圍包括：實業(yè)投資；普通機械設(shè)備的制造和銷售；經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機械設(shè)備、儀器儀表、零配件及相關(guān)技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（國家限定經(jīng)營或禁止進口的商品除外）；經(jīng)營本企業(yè)的進料加工和"三來一補"業(yè)務(wù)。
本公司的實際控制人為公司董事長馬興法先生。其本情況如下：男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1962年11月生，中共黨員，大學學歷，工程師，高級經(jīng)濟師，中國軸承工業(yè)協(xié)會常務(wù)理事，第四屆和第五屆全國鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)家，浙江省第十屆人大代表，杭州市勞動模范，杭州市信用管理協(xié)會會長。現(xiàn)任天馬控股集團有限公司董事長、黨委書記，浙江天馬軸承股份有限公司董事長、總經(jīng)理、黨委書記，杭州天馬軸承有限公司執(zhí)行董事，杭州元大機械有限公司董事長，成都川齒傳動機械有限公司執(zhí)行董事， 德清天馬軸承有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，成都天馬精密軸承有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，貴州天馬虹山軸承有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。其擔任發(fā)行人董事長的任期為2005年11月至2008年11月。
四、本公司前十名股東持有本公司股份的情況
本次發(fā)行結(jié)束后前10名股東持股情況如下：
五、本次發(fā)行后公司股東人數(shù)情況
本次發(fā)行后，公司股東總數(shù)為21，731戶。
第四節(jié) 股票發(fā)行情況
1、發(fā)行數(shù)量：3，400萬股
2、發(fā)行價格：29.00元/股
3、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式。本次發(fā)行網(wǎng)下配售680萬股，發(fā)行價格以上的有效申購獲得配售的配售比例0.510434%，超額認購倍數(shù)為195.91倍。本次發(fā)行網(wǎng)上定價發(fā)行2，720萬股，中簽率為0.1632875548%，超額認購倍數(shù)為612倍。本次發(fā)行網(wǎng)上不存在余股，網(wǎng)下存在115股余股。
4、募集資金總額：98，600萬元
5、本次發(fā)行費用共3，525.6萬元，每股發(fā)行費用1.04元，具體明細如下：
承銷費： 2，958萬元
保薦費： 100萬元
審計費： 90萬元
律師費： 80萬元
路演推介費：297.6萬元
6、募集資金凈額：95，074.4萬元
浙江天健會計師事務(wù)所有限公司已于2007年3月22日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，已出具浙天會驗（2007）15號驗資報告。
7、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：9.86元/股（以公司截至2006年12月31日經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值加本次募集資金凈額按照發(fā)行后股本攤薄計算）
8、發(fā)行后每股收益：1.38元/股（以公司2006年扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤按照發(fā)行后股本攤薄計算）
第五節(jié) 其他重要事項
一、發(fā)行人自2007年3月8日刊登首次公開發(fā)行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，沒有發(fā)生可能對發(fā)行人有較大影響的重要事項，具體如下：
1、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，本公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的要求，規(guī)范運作，生產(chǎn)經(jīng)營狀況正常，公司所處行業(yè)和市場未發(fā)生重大變化。
2、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發(fā)行人未發(fā)生重大關(guān)聯(lián)交易。
3、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發(fā)行人未進行重大投資。
4、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發(fā)行人未發(fā)生重大資產(chǎn)（或股權(quán)）購買、出售及置換。
5、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發(fā)行人住所沒有變更。
6、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員沒有變化。
7、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發(fā)行人未發(fā)生重大訴訟、仲裁事項。
8、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發(fā)行人未發(fā)生對外擔保等或有事項。
9、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發(fā)行人的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果未發(fā)生重大變化。
10、自公司首次公開發(fā)行股票招股意向書刊登日至本上市公告書刊登日間，發(fā)行人無其他應披露的重大事項。
二、公司2006年度股東大會于2007年3月20日在公司會議室召開，會議審議通過如下決議：
1、審議通過《2006年度董事會工作報告》。
2、審議通過《2006年度監(jiān)事會工作報告》。
3、審議通過《2006年度財務(wù)報告》。
4、審議通過《2006年度財務(wù)決算》。
5、審議通過《2006年度利潤分配預案》，按2006年度母公司實現(xiàn)的凈利潤190，755，482.57元，提取10%的法定盈余公積19，075，548.26元，5%的任意盈余公積9，537，774.13元，其余利潤暫不分配。
6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，續(xù)聘浙江天健會計師事務(wù)所有限公司為公司2007年度的財務(wù)審計機構(gòu)。
三、發(fā)行人已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業(yè)板的有關(guān)規(guī)則，在公司股票上市后三個月內(nèi)完善公司章程等規(guī)章制度。
第六節(jié) 上市保薦人及其意見
一、上市保薦人情況
上市保薦人：國信證券有限責任公司
法定代表人：何如
注冊地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16-20樓
聯(lián)系地址：深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈20樓
保薦代表人：王東暉 范信龍
聯(lián)系電話：（0571）85215100
聯(lián)系傳真：（0571）85215102
聯(lián)系人：王穎 周波
二、上市保薦人的推薦意見
上市保薦人國信證券有限責任公司（以下簡稱"國信證券"）認為本公司首次公開發(fā)行的股票符合上市條件，已向深圳證券交易所出具了《關(guān)于浙江天馬軸承股份有限公司股票上市保薦書》，上市保薦人的保薦意見如下：
國信證券認為，浙江天馬軸承股份有限公司申請其股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，浙江天馬軸承股份有限公司股票具備在深圳證券交易所上市的條件。國信證券愿意推薦浙江天馬軸承股份有限公司的股票上市交易，并承擔相關(guān)保薦責任。
浙江天馬軸承股份有限公司
2007年3月26日
推薦給朋友 評論 關(guān)閉窗口
| 推薦信息 |
| □西北軸承坐上國內(nèi)石油機械軸承頭把交椅 □長江軸承質(zhì)量體系順利通過SGS監(jiān)督審核 □臨西軸承：自立立異 打破獨占 □寧夏軸承產(chǎn)品出口獲國際通行證 □機械行業(yè):整體性機會還需等待 主要關(guān)注主題性投資機會和成長股 |
上一篇:浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行Ａ股初步詢價結(jié)果及定價公
下一編:浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上路演公...